Descripción
Confección de un diagnóstico financiero teniendo en cuenta objetivos, recursos, tiempos y riesgos que están dispuestos a asumir los clientes, y a raíz de esto desarrollar un planeamiento financiero integral personalizado a largo plazo, pasando por una capitalización del ahorro, administración y protección del capital.
No existen malas inversiones, sino malas planificaciones